Relatório é feito à mão todo mês
Alguém exporta três telas, cola em uma planilha, formata e envia por e-mail.
Dias de trabalho recorrente e risco de erro em cada rodada.
Módulo
Relatórios
Relatórios que saem prontos para uso, no formato de quem vai receber. O módulo cobre desde o operacional do dia até o pacote mensal para diretoria, banco ou contador, com agendamento e histórico de versões enviadas.
- Modelos de relatório
- Filtros e períodos
- Destinatários
- Agendamentos
- Formatos de saída
- Histórico de envios
- Permissões por relatório
- Definição dos campos
A necessidade
A necessidade
Cada versão é diferente
O mesmo relatório muda de layout e de critério conforme quem monta.
Comparação entre meses fica inviável.
Ninguém sabe o que já foi enviado
Não há registro de qual versão foi para o banco ou para o conselho.
Discussão sobre número já apresentado e retrabalho na explicação.
Exportação sem controle
Qualquer pessoa exporta a base inteira em CSV, sem registro.
Dado sensível fora do sistema e nenhum rastro de quem levou o quê.
Funcionalidades
O que o módulo Relatórios faz
No Discovery define-se quais frentes entram na primeira entrega.
Biblioteca de modelos
Relatórios prontos por área, com filtros salvos e definição de cada campo documentada.
Agendamento e envio
Geração automática por período e envio para a lista de destinatários, em PDF, XLSX ou CSV.
Pacote de fechamento
Conjunto mensal montado de uma vez: financeiro, comercial e operação no mesmo documento.
Versão registrada
Cada envio guarda o arquivo exato que foi enviado, com data, destinatário e responsável.
Formato do destinatário
Saída ajustada para banco, contador, seguradora ou conselho, sem reformatar à mão.
Permissão por relatório
Quem pode ver, quem pode gerar e quem pode exportar, definido por papel.
Registro de exportação
Toda exportação fica no log com usuário, escopo e volume de linhas.
Comparativo entre períodos
Mesmo relatório em dois períodos lado a lado, com variação calculada.
Na prática
Uma tela genérica do módulo.
Exemplo ilustrativo com dados fictícios. O layout final segue a identidade e a nomenclatura da sua empresa.
Relatórios · Nortex Beverage
Modelos ativos
23
6 áreas
Agendados para este mês
18
11 já enviados
Envios no prazo
96%
últimos 90 dias
Exportações na semana
34
todas registradas
Atualizado às 9:15 AM CDT
| Relatório | Área | Período | Próximo envio | Destinatários | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Aging de recebíveis | Financeiro | Semanal | 08/17/2026 | 3 | Ativo |
| P&L mensal | Financeiro | Mensal | 09/03/2026 | 5 | Ativo |
| Pipeline por vendedor | Comercial | Semanal | 08/17/2026 | 4 | Ativo |
| Posição de estoque | Operação | Diário | 08/13/2026 | 6 | Ativo |
| Headcount e admissões | RH | Mensal | 09/01/2026 | 2 | Pausado |
Cada envio guarda o arquivo exato que saiu, com destinatário, data e responsável.
Exportar CSVIntegrações
Integrações
Google Drive
SharePoint
Dropbox
Gmail e Outlook
QuickBooks Online
Power BI
Slack
CSV e Excel
Resultado
Como medimos o resultado
Medidos antes e depois. A linha de base é levantada no Discovery.
Horas gastas em relatório
Tempo humano por ciclo de fechamento.
Relatórios entregues no prazo
Percentual enviado na data combinada.
Refações após envio
Quantos precisaram de correção depois de sair.
Exportações registradas
Volume de dado que saiu do sistema e por quem.
Metodologia
Como entra na metodologia Wave
Este módulo nunca é implantado isoladamente sem contexto: ele nasce do diagnóstico feito no Wave Discovery™, é desenhado sob medida no Wave Design™ (aproveitando ~80% de componentes já validados da biblioteca Wave) e entra em operação com treinamento da equipe no Wave Launch™.
Tempo médio de implantação
Varia conforme as integrações necessárias e é definido junto com o roadmap, após o diagnóstico.
Evolução contínua
Depois da entrega, o Wave Care™ mantém o módulo em evolução com roadmap trimestral, monitoramento de indicadores e reuniões estratégicas contínuas.
Soluções
Outros módulos
Quer ver esse módulo no seu contexto?
O Discovery mostra quais frentes deste módulo fazem sentido para a sua operação e em que ordem entram.