O cliente vive na caixa de e-mail
O histórico está no Outlook de quem atendeu. Quando a pessoa sai da empresa, o relacionamento sai com ela.
Retrabalho no atendimento e risco na renovação.
Módulo
CRM
Um lugar único para contas, contatos e histórico de relacionamento. O módulo organiza quem é cliente, quem é prospect e o que já foi conversado, com a atividade registrada por conta em vez de espalhada em caixas de e-mail individuais.
- Contas e subsidiárias
- Contatos e cargos
- Histórico de interações
- Contratos e renovações
- Territórios e donos de conta
- Origem do lead
- Tickets vinculados
- Notas de reunião
A necessidade
A necessidade
Cadastro duplicado
A mesma conta aparece três vezes com grafias diferentes, e ninguém sabe qual é a versão correta.
Relatório de carteira que não fecha com o financeiro.
Follow-up depende de memória
Não existe fila de próximas ações, então o retorno acontece quando alguém lembra.
Oportunidade esfriada e cliente sem contato por meses.
Ninguém vê a conta inteira
Vendas, suporte e financeiro olham telas diferentes e chegam ao cliente com informações conflitantes.
Desgaste na relação e decisão comercial tomada sem contexto.
Funcionalidades
O que o módulo CRM faz
No Discovery define-se quais frentes entram na primeira entrega.
Cadastro único de contas
Conta, subsidiárias, endereços de billing e shipping, com deduplicação na entrada e responsável definido.
Linha do tempo por conta
E-mails, ligações, reuniões, propostas e tickets no mesmo fio cronológico, visível a todo o time.
Fila de próximas ações
Cada conta tem uma próxima atividade com data e dono. O que vence hoje aparece primeiro.
Segmentação e territórios
Carteira dividida por região, porte ou setor, com regra de atribuição automática de novos leads.
Contratos e renovações
Vigência, valor e aviso antecipado de renovação, com o documento anexado à conta.
Visão 360 compartilhada
A mesma conta mostra faturas em aberto, tickets abertos e entregas em andamento vindas dos outros módulos.
Registro de comunicação
Sincronização com Gmail ou Outlook para registrar a troca de e-mails sem digitação manual.
Permissão por carteira
Cada vendedor vê a sua carteira; gestor vê todas. Exportação controlada e registrada.
Na prática
Uma tela genérica do módulo.
Exemplo ilustrativo com dados fictícios. O layout final segue a identidade e a nomenclatura da sua empresa.
CRM · Nortex Beverage
Contas ativas
248
31 novas nos últimos 90 dias
Sem contato há 60 dias
34
fila de reativação sugerida
Atividades para hoje
17
5 atrasadas
Renovações em 90 dias
$412,000
12 contratos
Atualizado às 8:40 AM CDT
| Conta | Cidade | Responsável | Último contato | Receita 12m | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayou Foods LLC | New Orleans, LA | Camila Duarte | 08/10/2026 | $186,400 | Ativa |
| Ravelli Metalworks | Columbus, OH | Rafael Lima | 08/07/2026 | $92,700 | Ativa |
| Greenline Building Supply | Atlanta, GA | Camila Duarte | 06/02/2026 | $41,900 | Sem contato há 69 dias |
| Lone Star Freight | Dallas, TX | Diego Andrade | 07/28/2026 | $128,300 | Ativa |
| Vitalis Health Clinic | Phoenix, AZ | Rafael Lima | 05/19/2026 | $23,500 | Sem contato há 83 dias |
Cada conta abre a linha do tempo completa: e-mails, ligações, propostas, tickets e faturas vinculadas.
Exportar CSVIntegrações
Integrações
Gmail e Google Calendar
Microsoft 365 e Outlook
HubSpot
Salesforce
Mailchimp
Twilio
Zapier
CSV e Excel
Resultado
Como medimos o resultado
Medidos antes e depois. A linha de base é levantada no Discovery.
Contas sem contato há 60 dias
Quanto da carteira está esfriando sem ninguém perceber.
Tempo até o primeiro contato
Horas entre a chegada do lead e a primeira resposta humana.
Cadastros duplicados
Percentual da base que precisa de limpeza manual.
Retenção de clientes
Quantos renovaram no período contra quantos venceram.
Metodologia
Como entra na metodologia Wave
Este módulo nunca é implantado isoladamente sem contexto: ele nasce do diagnóstico feito no Wave Discovery™, é desenhado sob medida no Wave Design™ (aproveitando ~80% de componentes já validados da biblioteca Wave) e entra em operação com treinamento da equipe no Wave Launch™.
Tempo médio de implantação
Varia conforme as integrações necessárias e é definido junto com o roadmap, após o diagnóstico.
Evolução contínua
Depois da entrega, o Wave Care™ mantém o módulo em evolução com roadmap trimestral, monitoramento de indicadores e reuniões estratégicas contínuas.
Soluções
Outros módulos
Quer ver esse módulo no seu contexto?
O Discovery mostra quais frentes deste módulo fazem sentido para a sua operação e em que ordem entram.