O processo depende de alguém lembrar
Cobrança, aviso de vencimento e follow-up acontecem quando a pessoa tem tempo.
Etapa esquecida e cliente cobrado tarde ou duas vezes.
Módulo
Automações
As tarefas repetitivas que hoje dependem de alguém lembrar passam a rodar sozinhas. Cada automação tem gatilho declarado, condição, ação e registro de execução, e pode ser desligada sem mexer no resto do sistema.
- Gatilhos e eventos
- Condições e filtros
- Ações encadeadas
- Agendamentos
- Registro de execuções
- Tratamento de falha
- Notificações enviadas
- Versões da regra
A necessidade
A necessidade
Copiar dado de um lugar para outro
A mesma informação é digitada no sistema, na planilha e no e-mail.
Horas repetitivas e divergência entre as três versões.
Automação existe mas ninguém entende
Há macros e scripts feitos por quem já saiu, sem documentação nem log.
Medo de mexer e efeito colateral inexplicável.
Falha silenciosa
Quando a rotina quebra, ninguém é avisado. Descobre-se pelo cliente.
Processo parado por dias sem responsável saber.
Funcionalidades
O que o módulo Automações faz
No Discovery define-se quais frentes entram na primeira entrega.
Gatilho por evento
Invoice vencida, pedido criado, estoque abaixo do mínimo ou aprovação concedida disparam a regra.
Rotina agendada
Execução por horário ou dia do mês, com fuso da empresa respeitado.
Condições encadeadas
Filtro por valor, cliente, área ou situação antes de executar a ação.
Ações no sistema
Criar tarefa, mudar status, enviar e-mail, gerar documento, notificar no Slack ou chamar uma API.
Régua de comunicação
Sequência de mensagens com intervalo definido, que para sozinha quando o cliente responde ou paga.
Registro de execução
Cada rodada fica no log com entrada, saída, duração e resultado.
Tratamento de falha
Nova tentativa automática e aviso ao responsável quando a falha persiste.
Desligar com segurança
Automação pausável, com versão anterior guardada e simulação antes de ativar.
Na prática
Uma tela genérica do módulo.
Exemplo ilustrativo com dados fictícios. O layout final segue a identidade e a nomenclatura da sua empresa.
Automações · Nortex Beverage
Automações ativas
19
4 áreas
Execuções nas últimas 24h
412
3 com falha
Horas devolvidas por semana
27 h
medido por volume x tempo padrão
Taxa de sucesso
99.3%
últimos 30 dias
Atualizado às 9:47 AM CDT
| Automação | Gatilho | Ação | Frequência | Última execução | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobrança de invoice vencida | Vencimento + 1 dia | E-mail ao cliente | Diária | 08/12 7:00 AM | Ativa |
| Sugestão de compra | Saldo abaixo do mínimo | Cria solicitação | A cada hora | 08/12 9:00 AM | Ativa |
| Aviso de certificação | Validade em 30 dias | Notifica RH | Diária | 08/12 6:30 AM | Ativa |
| Parcela por marco | Marco aprovado | Gera invoice | Por evento | 08/11 3:12 PM | Ativa |
| Resumo diário da operação | Agendamento 6:00 AM | Envia painel | Diária | 08/12 6:00 AM | Ativa |
Cada automação pode ser simulada antes de entrar no ar e pausada sem afetar as demais.
Exportar CSVIntegrações
Integrações
Zapier
Make
Slack
Gmail e Outlook
Twilio
Stripe
QuickBooks Online
Webhooks e API
Resultado
Como medimos o resultado
Medidos antes e depois. A linha de base é levantada no Discovery.
Horas devolvidas por semana
Tempo humano que deixou de ser gasto na rotina.
Execuções com falha
Percentual que precisou de intervenção manual.
Etapas esquecidas
Quantas vezes um passo obrigatório deixou de acontecer.
Cobertura do processo
Quanto do fluxo crítico já roda sem toque humano.
Metodologia
Como entra na metodologia Wave
Este módulo nunca é implantado isoladamente sem contexto: ele nasce do diagnóstico feito no Wave Discovery™, é desenhado sob medida no Wave Design™ (aproveitando ~80% de componentes já validados da biblioteca Wave) e entra em operação com treinamento da equipe no Wave Launch™.
Tempo médio de implantação
Varia conforme as integrações necessárias e é definido junto com o roadmap, após o diagnóstico.
Evolução contínua
Depois da entrega, o Wave Care™ mantém o módulo em evolução com roadmap trimestral, monitoramento de indicadores e reuniões estratégicas contínuas.
Soluções
Outros módulos
Quer ver esse módulo no seu contexto?
O Discovery mostra quais frentes deste módulo fazem sentido para a sua operação e em que ordem entram.